CASSIE ÜRITAB ELADA ELU ILMA NÕIDUSETTA, KUID DIANAL ON TEISED PLAANID - Hoides distantsi enda ja ringi vahel ja püüdes luua tavalise teismelise elu Change Harboris sõbruneb Cassie Sally Mathewsiga, kes ei ole nõid. Võib olla mures nende võimete pärast, kuna need hakkavad kontrolli alt väljuma, Diana tõukab kõiki, et kõita ringi rohkem kokku, kuid Faye on põnevil oma võimete suurenemise tõttu ja keeldub sellesosalemast. Melissa flirdib Nickiga hoolimata Faye hoiatustest. Samal ajal Adam võitleb oma üha kasvavate tunnetega Cassie vastu, kuid ebasoodsad olud  jätkuvad, et nad kokku lükata, mis sunnib Cassiet otsust langetama.